ANLAGEBERATUNG

INDIVIDUALISIERTE UND FLEXIBLE ANLAGEBERATUNG 

 

Unsere Anlageberater betreuen und unterstützen Sie kompetent über den gesamten Anlagezyklus Ihres Vorsorgewerks hinweg.

 
 
Fondation Collective Open Pension - Conseil en investissement
 
 
 

Individualisierte Betreuung über den ganzen Anlagezyklus hinweg

Die Anlageberater der Sammelstiftung Opsion betreuen Sie bei allen oder einem Teil der 6 Etappen im Vermögensanlagezyklus Ihres Vorsorgewerks. Bei bestimmten Etappen Ihrer Anlagestrategie können wir ebenfalls mit Ihren bestehenden Dienstleistern zusammenarbeiten, insbesondere beim Portfolio-Management oder der Definition eines Aktionsplans.

 Opsion – Anerkanntes Know-how in puncto Anlageberatung

Basierend auf ihrer umfassenden Erfahrung sind die Teams der Sammelstiftung Opsion in der Lage, die verschiedenen Etappen des Anlagezyklus kompetent umzusetzen. Dank dieser langen Praxis haben wir ein Know-how aufgebaut und Tools entwickelt, mit denen wir unseren Kunden die Gewähr für hochwertige und erstklassige Dienstleistungen bieten. Zudem sorgen wir durch unsere Betreuung dafür, dass die Entscheidungsorgane ihre Beschlüsse im vollen Wissen um sämtliche Problemstellungen und auf der Basis präziser Kriterien treffen können – und somit die Standards der guten institutionellen Verwaltungspraxis eingehalten werden.

Eine vielfältige Palette an Dienstleistungen für Ihre Vermögensanlagen

Unser versiertes Team aus Aktuaren und Anlageberatern verfügt über ein umfassendes und profundes Wissen über Aktiven und Passiven sowie die Umsetzung von kongruenten Lösungen betreffend beide Seiten der Bilanz, das in unseren ALM-Studien zur Anwendung kommt. Dank unseres internationalen Netzwerks und unserer Datenbanken haben wir bei der Auswahl von Verwaltern Zugang zu sämtlichen Vermögensverwaltern weltweit. Unser Auswahlprozess basiert auf quantitativen und qualitativen Kriterien, mit denen wir die Verwalter in Abhängigkeit von den gesuchten Spezifikationen und Kompetenzen vergleichen und auswählen können. Diese Kriterien liefern ebenfalls Follow-up-Tools für die ausgewählten Verwalterteams.  

 
VORTEILE
Fondation Collective Open Pension - Indépendance

Unabhängigkeit

Erhalten Sie Beratung von einem Akteur, der im Gegensatz zu den Finanzinstituten vollkommen unabhängig ist (keine Retrozessionen und kein Verkauf von Finanzprodukten).

Fondation Collective Open Pension - Rémunération

Verzinsung

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Aktiven Früchte tragen – und zwar mit einer Anlagestrategie, die zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt, wobei gleichzeitig die in der Sammelstiftung definierten Sicherheitsregeln eingehalten werden.

Fondation Collective Open Pension - Sur-mesure

Massgeschneiderte Beratung

Profitieren Sie von individualisierter Beratung, mit deren Hilfe Sie Ihre berufliche Vorsorge vollkommen autonom und langfristig erfolgreich steuern.